Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Trịnh Đình Hải ; Đoàn Thanh Hà người hướng dẫn khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TRỊNH ĐÌNH HẢI

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TRỊNH ĐÌNH HẢI

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS. ĐOÀN THANH HÀ

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2020

i

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết

quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố

trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được

dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

ii

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi đến PGS TS. Đoàn Thanh Hà, người đã tận tình hướng dẫn và

giúp đỡ tôi một lời tri ân chân thành.

Xin tri ân ban lãnh đạo cùng quý anh chị em đồng nghiệp tại Ngân hàng

Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai đã nhiệt

tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể thu thập số liệu, phỏng vấn và

hoàn thành luận văn.

Xin tri ân quý thầy cô trong Hội đồng các cấp tại trường Đại Học Ngân Hàng

TP.HCM, quý thầy cô khoa Sau Đại học – trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM đã

giảng dạy, chỉ dẫn tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Những sự giúp đỡ quý báu đó là nguồn động lực to lớn để giúp tôi có thể

hoàn thành được luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại

Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng

Nai”.

Tác giả

iii

TÓM TẮT

Tên đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng

Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai.

Căn cứ vào những định hướng chuyển đổi sang hướng gia tăng tỷ trọng đóng

góp mảng dịch vụ bán lẻ trong cơ cấu doanh thu của ngân hàng được trụ sở chính đề

ra trong giai đoạn 2020 – 2025 cùng nhu cầu thực tiễn phát triển dịch vụ ngân hàng

bán lẻ tại BIDV CN Đồng Nai, tác giả đã tiến hành nghiên cứu đề tài này.

Luận văn này, bằng các phương pháp khảo sát và phân tích các số liệu tài

chính, thực hiện nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân

hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

giai đoạn 2016 – 2019; đưa ra những đánh giá về tình hình phát triển dịch vụ ngân

hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam –

Chi nhánh Đồng Nai. Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại trong quá trình

phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong giai đoạn 2016 – 2019. Từ đó, đề xuất các

giải pháp nhằm mục đích nâng cao, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân

hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2020 –

2025.

Tác giả mong muốn đề tài của mình có thể đóng góp một phần vào quá trình

xây dựng, định hướng và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương

mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai trong thời gian sắp

tới, giải quyết được những khó khăn, tồn đọng, vướng mắc đang gặp phải tại Ngân

hàng, xây dựng một chiến lược phát triển bền vững và lâu dài.

Từ khóa: phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, BIDV, dịch vụ bán lẻ

iv

ABSTRACT

Master’s thesis tittle: Solutions to Develop Retail Banking Services of Bank

for Investment and Development of Vietnam – Dong Nai branch.

According to the directions, made by BIDV head quarter, of increasing the

portion of the operational result of retail banking services from 2020 to 2025, along

with the demand of developing retail banking services at BIDV Dong Nai branch,

the author decides to choose this subject to research.

This thesis, by surveying and analyzing the financial data, researches the

current development of retail banking services of Bank for Investment and

Development of Vietnam – Dong Nai branch from 2016 to 2019; evaluates the

development of retail banking services of BIDV Dong Nai branch. At the same

time, this thesis points out the reasons of the drawbacks when evaluating retail

banking services from 2016 to 2019. Then, suggest some solutions in order to

improve and develop retail banking services BIDV Dong Nai branch from 2020 to

2025.

The author expects that this thesis can contribute to the development of retail

banking services of BIDV Dong Nai branch in the future, solve all the current

problems and build a strategy for long-term development of BIDV Dong Nai

branch.

Keywords: develop retail banking services, BIDV, retail banking services

v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ATM Automatic Teller Machine – Máy rút tiền tự động

BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam -

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BQ Bình quân

BSMS SMS Banking – dịch vụ thông báo qua tin nhắn

CKH Có kỳ hạn

CLTC Chênh lệch thu chi

CN Chi nhánh

DNCK Dư nợ cuối kỳ

DPRR Dự phòng rủi ro

DVBL Dịch vụ bán lẻ

DVNHBL Dịch vụ ngân hàng bán lẻ

DVR Dịch vụ ròng

GTCG Giấy tờ có giá

HDV Huy động vốn

HĐVCK Huy động vốn cuối kỳ

HSBC Hongkong Shanghai Commercial Bank

Ngân hàng Hongkong – Thượng Hải

HTNB Hạch toán ngoại bảng

KH Khách hàng

KHBL Khách hàng bán lẻ

KHCN Khách hàng cá nhân

KHDN Khách hàng doanh nghiệp

KHDNL Khách hàng doanh nghiệp lớn

KHFDI Foreign Direct Investment

Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài

KHQT&TT Khách hàng quan trọng và thân thiết

KHSME Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

KKH Không kỳ hạn

LNTT Lợi nhuận trước thuế

NHBL Ngân hàng bán lẻ

NHĐT Ngân hàng điện tử

NHTM Ngân hàng thương mại

NIM Net Interest Margin - Tỷ lệ thu nhập lãi ròng

PGD Phòng giao dịch

vi

SME Small and Medium Enterprise - Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SXKD Sản xuất kinh doanh

TDNH Tín dụng ngắn hạn

TDTDH Tín dụng trung dài hạn

Techcombank Technological and Commercial Bank -

Ngân hàng Kỹ thương

TMCP Thương mại cổ phần

TSĐB Tài sản đảm bảo

TTBQ Tăng trưởng bình quân

TTHĐ Thanh toán hóa đơn

VAMC Công Ty Quản Lý Tài Sản của Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam

Vietcombank Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam -

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

VPBank Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank -

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Xếp hạng PGD tại CN Đồng Nai

Bảng 2.2. Phân tích cơ cấu huy động và dư nợ của BIDV Đồng Nai (2016 - 2019)

Bảng 2.3. NIM huy động vốn theo đối tượng

Bảng 2.4. NIM tín dụng

Bảng 2.5. Huy động vốn và dư nợ tín dụng theo kỳ hạn

Bảng 2.6. Tỷ lệ nợ xấu

Bảng 2.7. Tỷ lệ nợ nhóm 2

Bảng 2.8. Lãi treo và lãi dự thu

Bảng 2.9. Thu nợ hạch toán ngoại bảng

Bảng 2.10. Thu nợ VAMC

Bảng 2.11. Thu dịch vụ ròng

Bảng 2.12. Chênh lệch thu chi và lợi nhuận trước thuế

Bảng 2.13. Trích dự phòng rủi ro tín dụng

Bảng 2.14. Quy mô hoạt động các PGD

Bảng 2.15. Hiệu quả và chất lượng hoạt động các PGD

Bảng 2.16. Năng suất lao động PGD

Bảng 2.17. Huy động vốn bán lẻ

Bảng 2.18. Dư nợ tín dụng bán lẻ

Bảng 2.19. Thu dịch vụ ròng thẻ và số lượng thẻ

Bảng 2.20. Hiệu quả hệ thống ATM

Bảng 2.21. Hiệu quả hệ thống POS

Bảng 2.22. Thu nhập các dịch vụ bán lẻ khác

Bảng 2.23. Thực trạng nền KHBL

Bảng 2.24. Tổng thu nhập thuần bán lẻ

Bảng 2.25. Thu hút FDI tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 06/2019

Bảng 2.26. Nhóm dịch vụ bán lẻ theo độ tuổi

Bảng 2.27. Mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ BIDV Smart

Bảng 2.28. Mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ BIDV Online

Bảng 2.29. Mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ tại quầy

Bảng 2.30. Mức độ hài lòng của khách hàng với các dịch vụ bán lẻ

Bảng 3.1. Lãi suất HĐV KHCN một số ngân hàng trên địa bàn Đồng Nai

Bảng 3.2 So sánh lãi suất cho vay KHCN có TSĐB một số NHTM ở Đồng Nai

Bảng 3.3 Lãi suất cho vay KHCN một số sản phẩm các CN BIDV ở Đồng Nai