Dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Gia Định: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Kim Ngân ; người hướng dẫn khoa học Trần Trọng Huy

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN.

Sinh ngày: 04/04/1994.

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi công tác: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định.

Tôi hiện là học viên cao học khóa 20, lớp CH20B2, Trường Đại học Ngân hàng

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện đề tài: “Dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định”.

Tôi xin cam đoan: Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ

tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của

tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được

công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích

dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020

Tác giả

Nguyễn Thị Kim Ngân

ii

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Trần Trọng Huy - người trực

tiếp tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu và Quý Thầy/Cô của Trường Đại

học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi

giúp tác giả trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân Đội –

Chi nhánh Gia Định đã cung cấp tài liệu và giúp đỡ tôi trong suốt quá thực hiện đề

tài nghiên cứu của mình.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn

đồng hành, khích lệ tinh thần để tôi có nghị lực, quyết tâm học tập và thực hiện luận

văn thạc sỹ.

Mặc dù cố gắng hết sức nhưng luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót do han

chế của tác giả về kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ liên quan đến các sản phẩm dịch

vụ phi tín dụng tại MB Gia Định. Do đó tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp

từ Quý Thầy/Cô trong Hội đồng bảo vệ để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin cảm

ơn Quý Thầy/Cô đã dành thời gian đọc, góp ý và đánh giá luận văn của tác giả.

TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 2020

Tác giả

Nguyễn Thị Kim Ngân

iii

TÓM TẮT

1. Tiêu đề: Dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng

Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định.

2. Tóm tắt:

Dịch vụ phi tín dụng ngày càng phát triển, chiếm vị trí quan trọng trong hoạt

động của các ngân hàng trên thế giới. Dịch vụ phi tín dụng mang lại cho các ngân

hàng nguồn thu nhập cao, chắc chắn và ít rủi ro.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định (MB Gia

Định) mặc dù có sự phát triển về dịch vụ phi tín dụng song cơ cấu thu nhập của chi

nhánh vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Trong đó, khách hàng doanh

nghiệp (KHDN) của chi nhánh vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển về dịch vụ

phi tín dụng nhưng chưa được chi nhánh chú trọng quan tâm, dẫn đến việc chia sẻ

thu nhập phi tín dụng với các ngân hàng khác.

Xuất phát từ thực tiễn đó, việc tìmh ra những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ

phi tín dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp tại MB Gia Định là cần thiết. Vì

vậy đề tài “Dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng

Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định” được tác giả chọn làm đề tài

luận văn Thạc sỹ.

Thông qua nghiên cứu tác giả đã thu thập các dữ liệu cần thiết để phân tích thực

trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với KHDN tại MB Gia Định trong giai đoạn

từ năm 2016-2019 về quy mô và về chất lượng dịch vụ. Từ đó nêu ra những mặt đạt

được, những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của những hạn chế. Dựa vào

thực trạng đã phân tích, tác giả đề xuất những giải pháp phát triển dịch vụ phi tín

dụng đối với KHDN tại MB Gia Định, góp phần đáp ứng nhu cầu của khách hàng,

nâng cao lợi thế cạnh tranh và khẳng định thương hiệu của MB Gia Định trên thị

trường tài chính địa phương.

3. Từ khóa: dịch vụ phi tín dụng, khách hàng doanh nghiệp, sự phát triển.

iv

ABSTRACT

1. Title: Non-credit services for corporate customers at Military Commercial

Joint Stock Bank - Gia Dinh Branch.

2. Abstract:

Non-credit services are increasingly developing, occupying an important

position of banks in the world. Non-credit service gives banks a high, reliable and

low-risk income.

At Military Commercial Joint Stock Bank - Gia Dinh Branch (MB Gia Dinh),

despite the development of non-credit services, the branch's income structure still

depends heavily on credit activities. In particular, corporate customers of the branch

still have a lot of oppotunities to develop non-credit services but have not been paid

much attention by the branch, leading to the sharing of non-credit income with other

banks.

Based on that practice, finding solutions to develop non-credit services for

corporate customers at MB Gia Dinh is necessary. Therefore, the topic "Non-credit

services for corporate customers at Military Commercial Joint Stock Bank - Gia Dinh

branch" was selected by the author as the topic of Master's Thesis.

Through research, the author collected the necessary data to analyze the status

of non-credit service development for corporate customers at MB Gia Dinh from

2016 to 2019 in terms of scale and service quality. From that point out the good

things and need to te improve, the cause of the limitations. Based on the analysis, the

author proposes solutions to develop non-credit services for corporate customers at

MB Gia Dinh, contributing to meet the needs of customers, improving competitive

advantages and affirming the brand of MB Gia Dinh in the local market.

3. Keywords: non-credit services, corporate customers, development.

v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt

MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

MB Gia Định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Gia Định

KHDN Khách hàng doanh nghiệp

DVPTD Dịch vụ phi tín dụng

NHNN Ngân hàng nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

TTQT Thanh toán quốc tế

KDNT Kinh doanh ngoại tệ

Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

HSBC Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải

VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Nam Á Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á

TB Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

WTO Tổ chức thương mại thế giới

CBNV Cán bộ nhân viên

IATA Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế

vi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. i

TÓM TẮT ............................................................................................................ iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... v

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU .................................................................. ix

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................... x

PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1

1.GIỚI THIỆU ....................................................................................................... 1

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................. 4

3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................................. 4

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................... 4

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................... 5

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................... 5

7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................ 6

8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ................................................. 6

9. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN ............................................................................ 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI

VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI ....................................................................................................................... 9

1.1. Tổng quan về dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân

hàng thương mại ..................................................................................................... 9

1.1.1. Khái niệm ..................................................................................................... 9

1.1.2. Đặc điểm ...................................................................................................... 9

1.1.3. Các dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng

thương mại .......................................................................................................... 10

1.2. Phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp .................. 16

1.2.1. Khái niệm ................................................................................................... 16

1.2.2. Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của

ngân hàng thương mại .......................................................................................... 17

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng

doanh nghiệp của ngân hàng thương mại .............................................................. 19

1.3. Bài học kinh nghiệm. ..................................................................................... 22

vii

1.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của một số ngân hàng ............ 22

1.3.2. Bài học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định.

.......................................................................................................... 24

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ................................................................................... 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI

VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH. ........................................ 27

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Gia Định

................................................................................................................ 27

2.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi

nhánh Gia Định .................................................................................................... 27

2.1.2. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân

Đội – Chi nhánh Gia Định .................................................................................... 29

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

- Chi nhánh Gia Định giai đoạn từ năm 2016-2019. .............................................. 29

2.2. Thực trạng dịch vụ phi tín dụng đối với đối với khách hàng doanh nghiệp tại

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Gia Định giai đoạn từ năm

2016-2019 ............................................................................................................ 32

2.2.1. Dịch vụ tiền gửi .......................................................................................... 32

2.2.2. Dịch vụ thanh toán ...................................................................................... 33

2.2.3. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ ....................................................................... 35

2.2.4. Dịch vụ bảo lãnh ......................................................................................... 36

2.2.5. Ngân hàng điện tử ....................................................................................... 37

2.2.6. Dịch vụ bảo hiểm ........................................................................................ 38

2.2.7. Dịch vụ khác ............................................................................................... 39

2.3. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh

nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Gia Định ........ 40

2.3.1. Các chỉ tiêu định tính .................................................................................. 40

2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng ............................................................................... 43

2.3.3. Nhận xét, đánh giá về thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng khách hàng

doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Gia

Định. .......................................................................................................... 49

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ................................................................................... 55