Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng / Nguyễn Thế Nhân ; Đào Lê Kiều Oanh người hướng dẫn khoa học

NGUYỄN THẾ NHÂN

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NAM GIA LAI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Tp. Hồ Chí Minh năm 2021

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

------------------------------

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Tp. Hồ Chí Minh năm 2021

Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐÀO LÊ KIỀU OANH

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NAM GIA LAI

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

------------------------------

i

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả

nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây

hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn

đầy đủ trong luận văn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

Tác giả luận văn

Nguyễn Thế Nhân

ii

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình chỉ

bảo của các giảng viên, các phòng ban trong và ngoài Trường Đại học Ngân hàng

Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất đến TS. Đào Lê Kiều

Oanh - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn,

chỉ bảo tôi trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các phòng ban tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Gia Lai, Phòng Kế

hoạch Tài chính, Phòng Khách hàng Cá Nhân, Phòng Tổ chức hành chính, Ngân

hàng nhà nước tỉnh Gia Lai đã giúp tôi thu thập số liệu, nghiên cứu hoàn thiện luận

văn.

Bên cạnh sự hợp tác giúp đỡ trong công việc tôi không thể quên sự động viên

của gia đình và bạn bè trong quá trình học tập và nghiên cứu thực tế.

Dù đã cố gắng nhưng trình độ bản thân còn hạn chế, trong đề tài của tôi sẽ

không tránh khỏi thiếu sót, kính mong các thầy, cô giáo đóng góp ý kiến để nội dung

nghiên cứu này hoàn thiện hơn.

Tác giả

Nguyễn Thế Nhân

iii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN............................................................................................................ii

MỤC LỤC................................................................................................................ iii

NỘI DUNG TÓM TẮT......................................................................................... viii

ABSTRACT..............................................................................................................ix

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..........................................................................x

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU......................................................................xi

LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài...................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài............................................................................................3

2.1. Mục tiêu tổng quát.........................................................................................3

2.2. Mục tiêu cụ thể: .............................................................................................3

3. Câu hỏi nghiên cứu...........................................................................................3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................4

4.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................4

4.2. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................4

5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................4

5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu......................................................................4

5.2. Phương pháp xử lý dữ liệu............................................................................4

5.3. Phương pháp phân tích .................................................................................4

3.3.1. Phương pháp thống kê mô tả ...............................................................5

3.3.2. Phương pháp so sánh...........................................................................5

6. Đóng góp của đề tài...........................................................................................5

7. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu ..................................................................5

8. Bố cục của luận văn ..........................................................................................8

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI................................................................................9

1.1. Tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại .................................................9

iv

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng .................................................................9

1.1.2. Khái niệm tín dụng bán lẻ ......................................................................10

1.1.3. Đặc điểm của tín dụng bán lẻ .................................................................10

1.2. Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ trong ngân hàng thương mại .......12

1.2.1. Quan điểm về phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ...............................12

1.2.2. Sự cần thiết của phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ............................14

1.2.2.1. Đối với Ngân hàng thương mại ......................................................14

1.2.2.2. Đối với khách hàng của hoạt động tín dụng bán lẻ........................15

1.2.2.3. Đối với xã hội - nền kinh tế.............................................................15

1.2.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ .....................16

1.2.3.1. Tăng trưởng quy mô tín dụng bán lẻ ..............................................16

1.2.3.2. Cơ cấu danh mục tín dụng bán lẻ ...................................................17

1.2.3.3. Tăng trưởng thị phần cho vay tín dụng bán lẻ của ngân hàng trên

thị trường mục tiêu.......................................................................................17

1.2.3.4. Tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng..........17

1.2.3.5. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng ...................................................17

1.2.3.6. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hoạt động tín dụng bán lẻ 18

1.2.3.7. Nâng cao độ an toàn của hoạt động tín dụng bán lẻ......................18

1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ...........19

1.2.4.1. Nhân tố thuộc về khách hàng..........................................................20

1.2.4.2. Nhân tố thuộc về Ngân hàng...........................................................20

1.2.4.3. Nhân tố thuộc về môi trường ..........................................................22

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1........................................................................................25

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN

HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM

GIA LAI...................................................................................................................26

2.1. Giới thiệu về NHTM CP ĐT&PT Việt Nam-Chi nhánh Nam Gia Lai ..26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHTM CP ĐT&PT Việt Nam -

Chi nhánh Nam Gia Lai....................................................................................26

v

2.1.2. Đặc điểm hoạt động của NHTM CP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh

Nam Gia Lai .....................................................................................................27

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTM CP ĐT&PT Việt Nam -

Chi nhánh Nam Gia Lai....................................................................................28

2.1.3.1. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Gia Lai ................................28

2.1.3.2. Tình hình hoạt động của các NHTM trên địa bàn..........................28

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTM CP ĐT&PT Việt Nam -

Chi nhánh Nam Gia Lai trong các năm gần đây ..............................................29

2.1.5. Tổ chức hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai ...................32

2.1.5.1. Mô hình tổ chức ..............................................................................32

2.1.5.2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng bán lẻ ...............................................32

2.1.5.3. Sản phẩm tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai ..........................32

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Nam Gia Lai..............33

2.2.1. Quy mô tín dụng bán lẻ ..........................................................................33

2.2.2. Thị phần tín dụng bán lẻ của ngân hàng trên thị trường mục tiêu .........47

2.2.3. Cơ cấu tín dụng bán lẻ............................................................................49

2.2.3.1. Cơ cấu dư nợ TDBL theo kỳ hạn ....................................................49

2.2.3.2. Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo hình thức đảm bảo.............................50

2.2.3.3. Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo sản phẩm ...........................................51

2.2.4. Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ...................................................54

2.2.5. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ...................................55

2.2.6. Chất lượng cung ứng dịch vụ .................................................................58

2.2.7. Độ an toàn của hoạt động tín dụng bán lẻ ..............................................61

2.2.7.1. An toàn thông tin tín dụng bán lẻ: ..................................................61

2.2.7.2. An toàn trong quy trình tín dụng: ...................................................63

2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại

BIDV Nam Gia Lai .............................................................................................64

2.3.1. Những kết quả đạt được .........................................................................64

2.3.2. Hạn chế tồn tại........................................................................................67

vi

2.3.2.1. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại ........................................69

2.3.2.2. Nguyên nhân bên trong Ngân hàng ................................................70

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2........................................................................................75

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ

TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NAM GIA LAI................................................................................76

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai ..............76

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai thời gian tới

..........................................................................................................................76

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

..........................................................................................................................78

3.2. Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai 80

3.2.1. Vận dụng linh hoạt chính sách lãi suất của BIDV .................................81

3.2.2. Hoàn thiện chính sách khách hàng về sản phẩm cho vay bán lẻ trên cơ

sở tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường: .............................................81

3.2.3. Mở rộng chiến dịch marketing, quảng bá, tiếp thị sản phẩm TDBL......82

3.2.4. Làm tốt công tác đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực tham gia hoạt

động tín dụng bán lẻ .........................................................................................84

3.2.5. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin khách hàng..............................85

3.2.6. Khắc phục các mặt bất cập trong chất lượng dịch vụ và tăng cường các

hoạt động chăm sóc khách hàng.......................................................................86

3.2.7. Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro cho vay trong hoạt động

tín dụng bán lẻ ..................................................................................................87

3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ..........89

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3........................................................................................91

KẾT LUẬN..............................................................................................................92

TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................i

PHỤ LỤC..................................................................................................................iv

1. Phụ lục 2.1: Mô hình tổ chức hoạt động của BIDV Nam Gia Lai...................iv

vii

2. Phụ lục 2.2: Chức năng các phòng ban trong mô hình hoạt động TDBL tại

BIDV Nam Gia Lai...................................................................................................vi

3. Phụ lục 2.3: Lưu đồ Quy trình cấp tín dụng bán lẻ tại BIDV.........................vii

4. Phụ lục 2.4. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai.................x

5. Phụ lục 2.5. BẢNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH

HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV........................ xiii

6. Phụ lục 2.6: Tổng hợp số liêu đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối

với hoạt động TDBL của BIDV .............................................................................xv

viii

NỘI DUNG TÓM TẮT

Tiêu đề: Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh nam Gia Lai.

Tóm lượt:

Trong xu thế hội nhập và mở cửa thị trường tài chính như hiện nay, hệ thống

Ngân hàng ngày càng giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Bên cạnh việc phát triển

những dịch vụ mới như: tư vấn tài chính, bảo hiểm..., thì thị trường tín dụng bán lẻ

đang trở thành một xu thế mới và nhận được sự quan tâm của rất nhiều các Ngân

hàng Thương mại cổ phần (TMCP). Thực tế cho thấy tín dụng bán lẻ (TDBL) ngày

càng tăng trưởng và sẽ là một trong những mảng kinh doanh tiềm năng, chiến lược

trong tương lai của các Ngân hàng thương mại. Ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội

trong việc mở rộng và phát triển tín dụng bán lẻ sẽ dễ dàng chiếm lĩnh thị trường này.

Luận văn nhằm phân tích thực trạng phát triển hoạt đông TDBL tại BIDV Nam

Gia Lai từ năm 2016 đến năm 2019. Từ đó, đánh giá mặt đạt được và chưa đạt được

nhằm đề xuất các giải pháp để phát triển hoạt động TDBL tại chi nhánh. Phương

pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân

tích, tổng hợp số liệu, kế thừa các nghiên cứu trước đó phân tích, diễn giải, logic, quy

nạp, Phương pháp điều tra khảo sát: tiến hành khảo sát để thăm dò ý kiến khách hàng

là cá nhân, hộ kinh doanh tại BIDV thông qua phiếu điều tra khảo sát để đánh giá

mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ TDBL tại Chi nhánh… để đưa ra

một số giải pháp cần thiết nhằm phát triển hoạt động TDBL tại BIDV Nam Gia Lai.

Nhằm đưa BIDV Nam Gia Lai là một trong những ngân hàng dẫn đầu trong hoạt

động TDBL và góp phần đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng.

Từ khóa: Tín dụng bán lẻ, thực trạng, giải pháp phát triển, BIDV Chi nhánh

Gia Lai.

ix

ABSTRACT

Title: Retail credit development at Joint Stock Commercial Bank for Investment

and Development of Vietnam - Nam Gia Lai branch.

Summary:

In the current trend of integration and opening up the financial market, the

banking system is increasingly holding an important position in the economy. In

addition to developing new services such as financial consulting, insurance ..., the

retail credit market is becoming a new trend and is receiving the attention of many

joint stock commercial banks. The fact shows that TDBL is growing and will be one

of the potential and strategic business segments in the future of commercial banks.

Banks that seize opportunities in retail credit expansion and development will easily

dominate this market. This is the reason that the thesis "Retail credit development at

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam

Gia Lai branch" was selected for research.

The thesis aims to analyze the current status of TDBL development activities at

BIDV Nam Gia Lai from 2016 to 2019. From there, evaluate the achievements and

not achieved to propose solutions to develop TDBL activities at branch. The main

research method used is the statistical method of describing, comparing, analyzing,

synthesizing data, inheriting the previous research analysis, interpretation, logic,

inductive. Survey method: conducting a survey to poll customers who are individuals,

business households in BIDV through the survey questionnaire to assess the level of

customer satisfaction with TDBL services at Branch ... to offer some necessary

solutions to develop TDBL activities at BIDV Nam Gia Lai. The thesis proposes a

system of comprehensive and practical solutions and recommendations to contribute

to BIDV Nam Gia Lai as one of the leading banks in TDBL operations and contribute

to good response. further customer needs.

Keywords: Retail credit, current situation, development solutions, BIDV Nam

Gia Lai branch.

x

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Giải nghĩa

1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

2 BIDV

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam

3

BIDV Nam

Gia Lai

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam Chi nhánh Nam Gia Lai

4 CBQLKH Cán bộ Quản lý khách hàng

5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội

6 LVPbank Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

7 NHTM Ngân hàng thương mại

8 NHNN Ngân hàng Nhà Nước

9 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên

10 TMCP Thương mại cổ phần

11 TCTD Tổ chức tín dụng

12 TDBL Tín dụng bán lẻ

13 CBQLKH Cán bộ Quản lý khách hàng

14 VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

15 Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

16 Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

17 WTO Tổ chức thương mại Thế giới