Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Hoàng Trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀNG TRUNG

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU

TƯ VÀ PHÁT TRIỂNVIỆT NAM

- CHI NHÁNH BIÊN HÒA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HCM, tháng 10 năm 2018

i

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về tín dụng bán lẻ và phát triển tín dụng bán

lẻ tại NHTM. Mục tiêu tổng quát nhằm đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm phát

triển dụng bán lẻ BIDV – Chi nhánh Biên Hòa. Nội dung chính trong luận văn là:

(i) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV– Chi

nhánh Biên Hòa, từ đó rút ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế

trong quá trình phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV – Chi nhánh Biên Hòa, hệ thống

lý thuyết về ngân hàng thương mại, chức năng và những hoạt động kinh doanh của

ngân hàng thương mại. Lý thuyết về tín dụng bán lẻ, đặc điểm và phân loại các dịch

vụ tín dụng bán lẻ. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển tín dụng bán lẻ, sự cần thiết

phát triển TDBL và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển TDBL tại ngân hàng

thương mại.

(ii) Giới thiệu về BIDV chi nhánh Biên Hòa, đồng thời đi sâu phân tích thực

trạng tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Biên Hòa thông qua phân tích cơ cấu dư

nợ tín dụng bán lẻ, các sản phẩm tín dụng bán lẻ, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực

phục vụ dịch vụ tín dụng bán lẻ tại chi nhánh. Phân tích kết quả khảo sát khách hàng

về chất lượng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh.

(iii) Trình bày những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại

Ngân hàng BIDV chi nhánh Biên Hòa trong thời gian tới và những định hướng phát

triển chung cũng như định hướng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của chi nhánh

trong thời gian tới

Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để làm rõ vấn đề nghiên cứu.

Trong đó phương pháp nghiên cứu định tính là phương pháp nghiên cứu chủ đạo

của luận văn.

ii

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả luận văn có lời cam đoan về công trình nghiên cứu khoa học này là của

mình, cụ thể:

- Tôi tên là: Nguyễn Hoàng Trung.

- Sinh ngày: 19/08/1990.

- Quê quán: Đồng Nai.

- Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi

nhánh Biên Hòa.

- Là học viên cao học khóa 18 Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.

Đề tài: Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa.

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Tân.

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một

trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả

nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây

hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn

đầy đủ trong luận văn.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan của tôi.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Tác giả

Nguyễn Hoàng Trung

iii

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô, Giảng viên Trường Đại học Ngân

hàng TPHCM đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn cho tôi nhiều kiến thức quý báu

trong suốt thời gian theo học tại lớp cao học khoá 2016-2018.

Xin chân thành cảm ơn Thầy - TS. Nguyễn Văn Tân người đã tận tình hướng

dẫn tôi hoàn thành luận văn này.

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp

đã đóng góp ý kiến thiết thực cho luận văn.

Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa và các bạn đồng nghiệp tại Chi nhánh đã hỗ trợ tài

liệu và thông tin cho tôi hoàn thành luận văn này.

Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Tác giả

Nguyễn Hoàng Trung

iv

MỤC LỤC

TÓM TẮT LUẬN VĂN .....................................................................................................I

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................................II

MỤC LỤC ........................................................................................................................IV

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................VIII

DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ................................................................................. X

MỞ ĐẦU............................................................................................................................. 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI................................................................................................. 1

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI........................................ 2

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.......................................................................................... 5

3.1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT ........................................................................................ 5

3.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ: ................................................................................................ 5

4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ............................................................................................ 5

5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................. 6

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:............................................................................... 6

7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI........................................................................................... 7

8. KẾT CẤU LUẬN VĂN................................................................................................. 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM................................................................... 9

1.1. KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......................................................... 9

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại................................................................................................9

1.1.2. Chức năng ngân hàng thương mại ...................................................................................................9

1.1.3. Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại..............................................................................10

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM.................................... 13

1.2.1. Khái niệm tín dụng bán lẻ ...............................................................................................................13

1.2.2. Đặc điểm tín dụng bán lẻ .................................................................................................................14

1.2.3. Phân loại dịch vụ tín dụng bán lẻ....................................................................................................15

v

1.2.3.1 Theo thời gian ..................................................................................................................................15

1.2.3.2. Theo mục đích vay của khách hàng ................................................................................................15

1.2.3.3. Theo hình thức đảm bảo..................................................................................................................18

1.2.3.4 Theo hình thức cho vay....................................................................................................................19

1.3. LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM ....................... 20

1.3.1. Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ .............................................................................................20

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển tín dụng bán lẻ tại NHTM....................................................21

1.3.3.1.Tiêu chí định tính:..........................................................................................................................21

1.3.3.2. Tiêu chí định lượng .......................................................................................................................22

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ tại NHTM.............................................25

1.3.4.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài....................................................................................25

1.3.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong....................................................................................27

1.3.5. Sự cần thiết phải phát triển tín dụng bán lẻ tại NHTM................................................................28

1.4. KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN

HÀNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚÍ BIDV - CHI NHÁNH BIÊN HÒA

........................................................................................................................................... 30

1.4.1. Kinh nghiệm về phát triển tín dụng bán lẻ tại một số ngân hàng................................................30

1.4.1.1. Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam- chi nhánh Đồng Nai. ..........................................................................................................30

1.4.1.2. Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương

Việt Nam- chi nhánh Đồng Nai...................................................................................................................31

1.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với BIDV – Chi nhánh Biên Hòa ..........................................................32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN

HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BIÊN HÒA ........... 36

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU................................................................... 36

2.1.1. Khái quát BIDV chi nhánh Biên Hòa ( phụ lục đính kèm) ................................................................36

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển BIDV ...........................................................................................36

2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển BIDV CN Biên Hòa ....................................................................38

2.1.2. Tình hình kinh doanh BIDV chi nhánh Biên Hòa giai đoạn 2015-2017............................................39

2.1.2.1. Kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2017 ................................................................39

2.1.2.2. Hoạt động huy động vốn .................................................................................................................40

2.1.2.3. Hoạt động cho vay.........................................................................................................................43

vi

2.1.2.4. Hoạt động kinh doanh khác .........................................................................................................45

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV

CHI NHÁNH BIÊN HÒA............................................................................................... 46

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu............................................................................................................................46

2.2.1.1. Mô tả mẫu khảo sát .........................................................................................................................46

2.2.1.2. Thang đo nghiên cứu.......................................................................................................................47

2.2.2. Thực trạng hoạt tín dụng bán lẻ tại chi nhánh giai đoạn 2015-2017..................................................47

2.2.2.1. Khái quát chung dịch vụ tín dụng bán lẻ tại chi nhánh ...................................................................47

2.2.2.2. Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ về lượng tại BIDV chi nhánh Biên Hòa ................................53

2.2.2.3. Phát triển tín dụng bán lẻ về chất tại BIDV chi nhánh Biên Hòa....................................................55

2.2.3. Thực trạng công tác phát triển tín dụng bán lẻ tại chi nhánh theo từng sản phẩm.............................57

2.2.3.1. Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở.....................................................................................57

2.2.3.2. Sản phẩm cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh .........................................................61

2.2.3.3. Sản phẩm cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK ...............................................................................64

2.2.3.4. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp..............................................................................................66

2.2.3.5. Sản phẩm cho vay mua ô tô ...........................................................................................................69

2.2.4. Kết quả khảo sát khách hàng về quyết định sử dụng sản phẩm dịch vụ tại BIDV chi nhánh Biên Hòa

......................................................................................................................................................................71

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI

NHÁNH BIÊN HÒA ....................................................................................................... 73

2.3.1. Những thành tựu đạt được..................................................................................................................73

2.3.2. Những hạn chế ...................................................................................................................................74

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ................................................................................................ 77

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BIÊN HÒA ..................... 78

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BIDV CN BIÊN HÒA............................... 78

3.1.1. Định hướng phát triển chung của BIDV tới năm 2025 ......................................................................78

3.1.2. Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV CN Biên Hòa .........................................................79

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH

BIÊN HÒA....................................................................................................................... 79

3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing cho chi nhánh ngân hàng .....................................................79

vii

3.2.2. Cải tiến, đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm tín dụng bán lẻ ...................................................................81

3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực..............................................................................................................83

3.2.4. Hoàn thiện chính sách tín dụng:.........................................................................................................84

3.2.5. Đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro tín dụng và công tác kiểm tra, giám sát ......................................87

3.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng .........................................................................................90

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ............................................................................................. 91

3.3.1 Đối với những chính sách nhà nước ................................................................................................91

3.3.2 Đối vối ngân hàng nhà nước trong việc quản lý tín dụng bán lẻ...................................................91

3.3.3. Đối với ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) ...............................................................93

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:............................................................................................... 94

KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................... 96

Tiếng Việt....................................................................................................................................................96

Tiếng Anh.....................................................................................................................................................97

PHỤ LỤC.....................................................................................................................................................99

viii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Giải thích

BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BĐS Bất động sản

CLTD Chất lượng tín dụng

FTP (Fund Transfer Pricing) – Giá chuyển vốn nội bộ

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GTCG/TTK Giấy tờ có giá/Thẻ tiết kiệm

HĐV Huy động vốn

HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

KH Khách hàng

KHCN Khách hàng cá nhân

KHDN Khách hàng doanh nghiệp

MHB Ngân Hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

NHBL Ngân hàng bán lẻ

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

QTTD Quản trị tín dụng

TD Tín dụng

TDBL Tín dụng bán lẻ

ix

TMCP Thương mại cổ phần

Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

x

DANH MỤC BẢNG

Tên bảng Trang

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Biên

Hòa giai đoạn 2015-2017 39

Bảng: 2.2. Tỷ trọng huy động vốn tại BIDV chi nhánh Biên Hòa 40

Bảng 2.3. Biến động huy động vốn tại BIDV chi nhánh Biên

Hòa 41

Bảng 2.4. Hoạt động cho vay tại chi nhánh giai đoạn 2015-2017 43

Bảng 2.5. Khảo sát yếu tố sản phẩm tại BIDV chi nhánh Biên

Hòa 48

Bảng 2.6. Khảo sát yếu tố sự đa dạng dịch vụ BIDV chi nhánh

Biên Hòa 49

Bảng 2.7. Khảo sát yếu tố cơ sở vật chất tại BIDV chi nhánh

Biên Hòa 50

Bảng 2.8. Điểm trung bình thang đo đánh giá nhân viên chi nhánh 52

Bảng 2.9: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh giai

đoạn 2015 – 2017 53

Bảng 2.10: Mức biến động về tín dụng bán lẻ giai đoạn 2015-

2017 54

Bảng 2.11: Chất lượng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh 2015-2017 56

Bảng 2.12: KQKD sản phẩm TDBL cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 59

Bảng 2.13. : KQKD sản phẩm TDBL cho vay cá nhân, hộ gia

đình sản xuất kinh doanh 62

Bảng 2.14. KQKD sản phẩm TDBL cho vay đảm bảo bằng

CTCG/TTK 65

Bảng 2.15. Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp 67

Bảng 2.16. Sản phẩm cho vay mua ô tô 70

Bảng 2.17. Khảo sát khách hàng về uy tín, thương hiệu BIDV

Biên Hòa 72

Bảng 2.18. Khảo sát khách hàng về quyết định sử dụng sản

phẩm/dịch vụ tại BIDV Biên Hòa 72

DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ

xi

Tên hình, biểu đồ Trang

Biểu đồ 2.1. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại chi nhánh 2015-2017 40

Biểu đồ 2.2. Huy động vốn tại chi nhánh theo loại tiền 42

Biểu đồ 2.3. Huy động vốn tại chi nhánh theo nguồn huy động 42

Biểu đồ 2.4. Doanh số vay theo loại tiền tại chi nhánh 2015-2017 44

Biểu đồ 2.5. Doanh số vay theo thời hạn vay 2015-2017 45

Biểu đồ 2.6. Biến động về tín dụng bán lẻ giai đoạn 2015-2017 55

Biểu đồ 2.7. Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở chi nhánh 2015-2017 61

Biểu đồ 2.8. Dư nợ cho vay cá nhân hộ gia đình SXKD 64

Biểu đồ 2.9. Dư nợ cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK 66

Biểu đồ 2.10. Dư nợ cho vay tiêu dùng tín chấp 69

Biểu đồ 2.11. Dư nợ cho vay mua ô tô 71