Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
Phân Tích Nhu Cầu Qua Bản Khảo Sát Updated 25_06_2021 (1).Pdf
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Vùng Thái Dương MB Ageas Life
Câu 2: Kế hoạch tài chính Anh/Chị ưu tiên hàng đầu là gì?
………............................................................................................................................................................
Câu 3: Tại sao Anh/Chị lại lựa chọn kế hoạch ưu tiên hàng đầu này?..................................................................
Và nó có thực sự quan trọng đối với Anh/Chị không?
Có Không
Câu 4: Anh/Chị thấy sao khi mình thực hiện thành công được kế hoạch này? ………………………………........
Anh/Chị thấy sao nếu mình thực hiện không thành công kế hoạch này?. ………………………………...
Câu 5: Anh/Chị hiện đang/dự định tích lũy cho kế hoạch ưu tiên trên bằng cách nào?
TK gửi ngân hàng Mua vàng Mua ngoại tệ Khác:………………
Câu 6: Theo Anh/Chị những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến kết quả tích lũy của kế hoạch này:
TK không đều Mắc BHN Tai nạn Mất sớm Khác:……………...
Câu 7: Nếu có điều bất ngờ như trên xảy ra, giải pháp của Anh/Chị là gì trong các giải pháp dưới đây?
Dựa vào người thân Bán tài sản Vay mượn
Đó có phải là giải pháp Anh/Chị thực sự muốn sử dụng không?
Khác:………………………..
Có Không
Câu 8: Nếu có một giải pháp khác giúp Anh/Chị chắc chắn thực hiện được kế hoạch của mình cho dù có chuyện
gì xảy ra, Anh/Chị sẵn lòng tìm hiểu chứ?
Câu 1: Trong những kế hoạch tài chính dưới đây, Anh/Chị quan tâm đến những kế hoạch nào?
Quỹ học vấn cho con
Quỹ hưu trí an nhàn
Quỹ dự phòng chăm sóc s.khỏe
Quỹ dự phòng bảo vệ thu nhập
Tích lũy tài sản
Khác:…………........................................
..
BẢN KHẢO SÁT – Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Họ tên khách hàng: ……………………………………....; Ngày sinh:……………………………………..........
Tình trạng hôn nhân: Lập gia đình; Số con:………. Độc thân Khác:……………………...
Điện thoại:………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….............................
--------------------------------------
--------------------------------------
Tiết kiệm có kỷ luật, vượt qua cám dỗ chi tiêu & quản lý tiền bạc một cách đúng đắn
- Là nguồn thu nhập thay thế khi không may gặp rủi ro
- Là giá trị tích lũy trong dài hạn cho các mục tiêu tài chính khác nhau
Tên tư vấn viên:………………………………….; MSĐL:……………………..; SĐT:…………………………………….