Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
Chiến lược cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam: Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Bích Phượng
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN BÍCH PHƢỢNG
CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH TRONG
HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG
VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN BÍCH PHƢỢNG
CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH TRONG
HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG
VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60.34.02.01
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.,TS.NGUYỄN THỊ LOAN
TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là: NGUYỄN BÍCH PHƢỢNG
Sinh ngày 15 tháng 05 năm 1988
Quê quán: Long An
Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bến Lức
(234 Võ Công Tồn, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)
Là học viên cao học khóa: XIV của Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM
Cam đoan luận văn: “CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG
BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM”
Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS.NGUYỄN THỊ LOAN
Luận văn được thực hiện tại Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh.
Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường
đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả
nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước
đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn
nguồn đầy đủ trong luận văn.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2015
Tác giả
NGUYỄN BÍCH PHƢỢNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Đề tài “Chiến lược cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ Ngân hàng thương
mại cổ phần Công thương Việt Nam” đƣợc thực hiện từ tháng 06 năm 2014 đến
tháng 04 năm 2015. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu chiến lƣợc cạnh tranh trong
hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam từ đó đƣa
ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ tại Ngân
hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam đến năm 2020.
Để thực hiện đề tài, tác giả đã nghiên cứu thực trạng về chiến lƣợc cạnh
tranh trong hoạt động bán lẻ tại Vietinbank từ năm 2009 đến năm 2014; phƣơng
pháp nghiên cứu đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so
sánh đồng thời thực hiện khảo sát thực tế 200 khách hàng có sử dụng sản phẩm dịch
vụ của ngân hàng, chọn mẫu theo phƣơng pháp ngẫu nhiên; thực hiện khảo sát
chuyên gia thông qua thƣ điện tử, cỡ mẫu n = 50. Phƣơng pháp phân tích số liệu
đƣợc sử dụng trong đề tài chủ yếu là công cụ Excel.
Qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã đề xuất chiến lƣợc “Đẩy mạnh công tác
phát triển sản phẩm, phát triển thị trường để nắm bắt các cơ hội phát triển hoạt
động, phát triển khách hàng” và những giải pháp thực hiện chiến lƣợc này nhằm
hoàn thiện chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ tại Vietinbank đến năm
2020 nhƣ: (1) Giải pháp về sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhƣ hoàn thiện,
nâng cao chất lƣợng các sản phẩm dịch vụ NHBL hiện có; đa dạng hóa các sản
phẩm dịch vụ NHBL; nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, (2) Xúc tiến, truyền
thông và quảng bá thƣơng hiệu, (3) Phát triển công nghệ thông tin, (4) Chuyên môn
hóa và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, (5) Phát triển, mở rộng mạng lƣới kênh
phân phối.
Kết quả của đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần giúp Vietinbank thực hiện mục
tiêu của mình là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam và khu vực.
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và nghiên cứu theo chương trình Thạc sỹ kinh tế
tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, em đã được tiếp cận với những
kiến thức mới và hiện đại được áp dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay trong lĩnh
vực Tài chính – Ngân hàng. Cùng với phương pháp giảng dạy hiện đại, dễ hiểu
của các Thầy Cô, thông qua các bài tập nhóm, các buổi thuyết trình trên lớp đã
giúp em rất nhiều trong việc tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc và nhanh nhất,
cũng như phương pháp luận khoa học trong việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá,
và giải quyết các bài toán kinh tế đặt ra trong thực tế. Những kiến thức, những
phương pháp luận khoa học mà em được trang bị trong suốt hai năm học tập,
nghiên cứu tại Trường sẽ nguồn tư liệu quý báu để em có thể hoàn thành bài
nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp của mình.
Em xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô giáo và cán bộ quản lý Khoa sau đại
học - Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, những người đã tận tình
hướng dẫn, chỉ dạy và giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên
cứu tại trường. Tôi cũng chân thành cảm ơn các bạn học viên CH14C1, những
người đã cùng tôi học tập, nghiên cứu và giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều để tôi có
thể hoàn thành chương trình học Thạc sỹ kinh tế tại Trường Đại học Ngân hàng
Tp. Hồ Chí Minh.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh chị cán bộ công
nhân viên tại các chi nhánh – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã đóng
góp ý kiến, cung cấp thông tin, hoàn thiện phiếu khảo sát, cũng như tạo điều kiện
cho tôi rất nhiều trong quá trình thu thập, phân tích, đánh giá nguồn dữ liệu và
thông tin phục vụ cho luận văn.
Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn PGS. TS.Nguyễn Thị Loan – Trưởng khoa
Kế toán – Kiểm toán – Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh đã nhiệt tình
hướng dẫn, cung cấp cho em nguồn tư liệu quý báu để em có thể hoàn thành tốt bài
luận văn của mình.
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á
Châu
AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam
ATM Automated Teller
Machine
Máy rút tiền tự động
BIDV Bank for investment and
development of Viet
Nam
Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển
Việt Nam
CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an toàn vốn
CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
CNTT Công nghệ thông tin
DVNH Dịch vụ ngân hàng
ĐĐGD Địa điểm giao dịch
EXIMBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phấn
Xuất Nhập khẩu Việt Nam
GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội
HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế
HSBC VN Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation
Ngân hàng TNHH MTV HSBC
Việt Nam
KPI Key Performance
Indiacator
Thẻ điểm cân bằng
MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phấn
Quân Đội
MHB Ngân hàng phát triển nhà Đồng
Bằng Sông Cửu Long
NHBB Ngân hàng bán buôn
NHBL Ngân hàng bán lẻ
NHNN Ngân hàng nhà nƣớc
NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
NHTM Ngân hàng thƣơng mại
POS Point of Sales Máy thanh toán thẻ
PGD Phòng giao dịch
PGĐ Phó giám đốc
ROA Return on Asset Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài
sản
ROE Return on Equity Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ
sở hữu
SACOMBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Sài Gòn Thƣơng Tín
SME Small and medium-sized
enterprises
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
TECHCOMBANK Ngân hàng kỹ thƣơng Việt Nam
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
VCB Vietcombank Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt
Nam
VIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Quốc Tế Việt Nam
VIETINBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Công Thƣơng Việt Nam
WTO World Trade
Organization
Tổ chức thƣơng mại thế giới
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
STT
THỨ TỰ
BẢNG
TÊN BẢNG TRANG
1 Bảng 1.1 Ma trận SWOT 16
2 Bảng 2.1
Một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả hoạt động
kinh doanh của Vietinbank giai đoạn 2009-2014
32
3 Bảng 2.2
Một số sản phẩm, dịch vụ NHBL truyền thống
đƣợc cải tiến 38
4 Bảng 2.3
Tốc độ tăng trƣởng và cơ cấu nguồn vốn huy động
của Vietinbank giai đoạn 2009-2014
41
5 Bảng 2.4 Cơ cấu dƣ nợ của Vietinbank giai đoạn 2009-2014 43
6 Bảng 2.5
Hoạt động thanh toán của Vietinbank giai đoạn 2009-
2014
44
7 Bảng 2.6 Thị phần thẻ của Vietinbank giai đoạn 2009-2014 47
8 Bảng 2.7 Thị phần POS của Vietinbank giai đoạn 2009-2014 49
9 Bảng 2.8
Nguồn thông tin khách hàng biết về sản phẩm dịch
vụ ngân hàng
53
10 Bảng 2.9 Đánh giá của chuyên gia về năng lực của Vietinbank 58
11 Bảng 2.10
Đánh giá của chuyên gia về mức độ phù hợp của
hoạt động bán lẻ tại Vietinbank
59
12 Bảng 2.11 Quy mô nguồn nhân lực của Vietinbank 60
13 Bảng 2.12
Đánh giá chất lƣợng sản phẩm dịch vụ của
Vietinbank
62
14 Bảng 2.13
Tổng hợp phân tích các yếu tố xuất phát từ phía
ngân hàng tác động đến chiến lƣợc cạnh tranh
trong hoạt động bán lẻ tại Vietinbank
63
15 Bảng 3.1
Ma trận SWOT cho hoạt động bán lẻ tại
Vietinbank
76
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
STT
TT BIỂU
ĐỔ
TÊN BIỂU ĐỒ TRANG
1 Biểu đồ 2.1
Quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận của
Vietinbank giai đoạn 2009 - 2014
33
2 Biểu đồ 2.2
Diễn biến nguồn vốn huy động của Vietinbank
giai đoạn 2009 - 2014
42
3 Biểu đồ 2.3
Diễn biến dƣ nợ cho vay của Vietinbank
giai đoạn 2009 - 2014
44
4 Biểu đồ 2.4
Doanh số hoạt động thanh toán của Vietinbank giai
đoạn 2009 – 2014
45
5 Biểu đồ 2.5
So sánh cơ cấu thẻ ghi nợ của các NHTM năm
2009 và năm 2014
48
6 Biểu đồ 2.6
So sánh cơ cấu thẻ tín dụng quốc tế của các
NHTM năm 2009 và năm 2014
48
7 Biểu đồ 2.7
Tốc độ tăng trƣởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát Việt
Nam giai đoạn 2008-2014
52
8 Biểu đồ 2.8
So sánh lợi thế cạnh tranh trên thị trƣờng bán lẻ
của một số ngân hàng năm 2014
55
DANH MỤC SƠ ĐỒ
STT TT SƠ ĐỔ TÊN SƠ ĐỒ TRANG
1 Sơ đồ 1.1 Mô hình phân tích PEST 15
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH TRONG
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ..................................................................6
1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ ..........................6
1.1.1. Khái niệm.......................................................................................................6
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của hoạt động ngân hàng bán lẻ .....................................6
1.1.3. Các hoạt động ngân hàng bán lẻ chủ yếu......................................................10
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn bán lẻ.................................................................10
1.1.3.2. Hoạt động cho vay bán lẻ..........................................................................10
1.1.3.3. Hoạt động về thẻ.......................................................................................12
1.1.3.4. Hoạt động thanh toán ................................................................................12
1.1.3.5. Hoạt động ngân hàng điện tử ....................................................................13
1.2. CÁC CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN
HÀNG BÁN LẺ VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ............................................14
1.2.1. Các mô hình phân tích chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng bán
lẻ ...........................................................................................................................14
1.2.1.1. Mô hình PEST .........................................................................................15
1.2.1.2. Ma trận SWOT .........................................................................................16
1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng
bán lẻ.....................................................................................................................17
1.2.2.1. Yếu tố xuất phát từ phía ngân hàng ...........................................................17
1.2.2.2. Yếu tố xuất phát từ môi trƣờng bên ngoài ................................................20
1.2.3. Những chỉ tiêu đánh giá mức độ thực hiện chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt
động ngân hàng bán lẻ ...........................................................................................23
1.2.3.1. Nhóm các chỉ tiêu định lƣợng ...................................................................23
1.2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu định tính ......................................................................25
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH TRONG HOẠT
ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM........................................................................................28
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM.........................................................................................28
2.1.1. Mô hình tổ chức, lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thƣơng mại
cổ phần Công thƣơng Việt Nam..............................................................................28
2.1.2. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu...............................................................30
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH TRONG
HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM.........................................................................................34
2.2.1. Các giải pháp thực hiện chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ tại
Vietinbank .............................................................................................................34
2.2.2. Phân tích thực hiện chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng
Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam ..........................................................41
2.2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động
bán lẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam..........................51
2.2.3.1. Yếu tố xuất phát từ môi trƣờng bên ngoài ...................................................51
2.2.3.2. Khảo sát các yếu tố xuất phát từ phía ngân hàng ảnh hƣởng đến chiến lƣợc
cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng
Việt Nam ...............................................................................................................57
2.2.4. Đánh giá về chiến lƣợc và thực hiện chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động bán
lẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam.................................64
2.2.4.1. Những kết quả đã đạt đƣợc.........................................................................64
2.2.4.2. Những hạn chế...........................................................................................66
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH
TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 ...................................71
3.1. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG
VIỆT NAM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ...................................................71
3.1.1. Tầm nhìn .....................................................................................................71
3.1.2. Sứ mệnh ......................................................................................................71
3.1.3. Giá trị cốt lõi................................................................................................71
3.1.4. Triết lý kinh doanh.......................................................................................72
3.1.5. Mục tiêu, phƣơng thức và lộ trình thực hiện chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt
động bán lẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam...............72
3.1.6. Đề xuất chiến lƣợc cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ tại Vietinbank đến năm
2020 ......................................................................................................................75
3.1.6.1. Chiến lƣợc phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội..................................77
3.1.6.2. Chiến lƣợc sử dụng điểm mạnh để vƣợt qua thách thức ............................77
3.1.6.3. Chiến lƣợc tận dụng cơ hội để vƣợt qua điểm yếu ................................77
3.1.6.4. Chiến lƣợc khắc phục điểm yếu để vƣợt qua thử thách..............................77
3.1.7. Lựa chọn chiến lƣợc ....................................................................................78
3.2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC
CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 .78
3.2.1. Các giải pháp về sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ...................................78
3.2.1.1. Hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
hiện có ...................................................................................................................78
3.2.1.2. Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ........................................81
3.2.1.3. Nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng .................................................86
3.2.2. Xúc tiến, truyền thông và quảng bá thƣơng hiệu...........................................86
3.2.3. Phát triển công nghệ thông tin......................................................................87