Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐẶNG VĂN TRỌNG

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐẶNG VĂN TRỌNG

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. HOÀNG THỊ THANH NHÀN

THÁI NGUYÊN - 2017

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng luận văn:“Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối

với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương

Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên” là công trình nghiên cứu độc lập của

riêng tôi. Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn

này, những số liệu, tài liệu trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng và hoàn

toàn trung thực. Các kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng

dẫn của giáo viên hướng dẫn.

Tôi cam đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này

chưa từng được công bố hoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những

nơi khác.

Không có sản phẩm hoặc nghiên cứu nào của người khác được sử dụng

trong luận văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.

Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp, học vị

nào tại các trường đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017

Tác giả luận văn

Đặng Văn Trọng

ii

LỜI CẢM ƠN

Mục tiêu nghiên cứu đã hoàn thành. Qua đây cho tôi xin gửi lời cảm ơn

chân thành nhất đến các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh

doanh Thái Nguyên, những người trực tiếp đã trang bị cho tôi kiến thức làm

nền tảng cho quá trình nghiên cứu. Cảm ơn các thầy cô phòng Quản lý đào tạo

sau đại học - Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tạo mọi điều

kiện để tôi hoàn thành khoá học và trình bày luận văn này.

Qua đây tác giả xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS.

Hoàng Thị Thanh Nhàn người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình

thực hiện. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của cô xuyên suốt quá trình nghiên cứu.

Tôi xin cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của lãnh đạo, phòng chuyên môn và

đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái

Nguyên đã chia sẻ nhiều tư liệu và kinh nghiệm quý báu giúp tôi thực hiện thành

công luận văn. Cảm ơn quý Doanh nghiệp đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá

trình tiến hành điều tra khảo sát để có dữ liệu viết luận văn.

Và cuối cùng, xin cảm ơn đến gia đình và những người bạn, những người

luôn chia sẻ, định hướng và động viên tôi.

Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt

huyết và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất

mong nhận được những đóng góp quý báu của quý thầy cô và các đọc giả.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017

Tác giả luận văn

Đặng Văn Trọng

iii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.........................................................................................i

LỜI CẢM ƠN.............................................................................................ii

MỤC LỤC.................................................................................................iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .........................................................vii

DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................viii

DANH MỤC CÁC HÌNH...........................................................................ix

MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ........................................ 3

4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của đề tài ............................................. 3

5. Bố cục của luận văn .............................................................................. 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN

DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI.......................................................................................... 5

1.1. Cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và

vừa tại ngân hàng thương mại......................................................... 5

1.1.1. Một số vấn đề chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa......................... 5

1.1.2. Tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng thương

mại........................................................................................................... 10

1.2. Cơ sở thực tiễn và bài học kinh nghiệm về tăng trưởng tín dụng đối

với DNNVV tại ngân hàng thương mại........................................ 27

1.2.1 Kinh nghiệm thực tế tại đơn vị công tác ........................................ 27

1.2.2 Bài học kinh nghiệm tại một số ngân hàng thương mại ................ 29

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................... 31

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................... 31

2.2. Phương pháp nghiên cứu.................................................................. 31

iv

2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin ..................................................... 31

2.2.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu ............................................. 31

2.2.3 Phương pháp thống kê kinh tế........................................................ 31

2.2.5 Phương pháp phân tích và so sánh................................................. 32

2.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu...................................................... 32

Chương 3: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG

TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ..... 35

3.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh

Thái Nguyên.................................................................................. 35

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................ 35

3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi

nhánh Thái Nguyên....................................................................... 36

3.1.3 Đặc điểm địa bàn có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của

Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam -chi nhánh Thái Nguyên.... 37

3.1.4 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2016 của

ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái

Nguyên .......................................................................................... 39

3.2. Thực trạng tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng

TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên ............... 43

3.2.1 Đặc điểm khách hàng DNNVV tại ngân nhàng TMCP kỹ thương

Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên.............................................. 44

3.2.2. Kết quả kinh doanh đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP kỹ

thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2016 ................ 48

3.2.3. Tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP kỹ

thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên................................. 54

v

3.2.4 Chất lượng tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

tại Techcombank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2016.. 65

3.3. Đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV tại ngân

hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên........ 69

3.3.1 Kết quả đạt được ............................................................................ 69

3.3.2 Một số hạn chế còn tồn tại ............................................................. 70

3.3.3. Các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng tín dụng và nguyên nhân của

các hạn chế .................................................................................... 70

Chương 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TECHCOMBANK THÁI NGUYÊN. 75

4.1. Định hướng và mục tiêu tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng TMCP

kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên đến năm 2020..... 75

4.1.1 Định hướng tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương

Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên đến năm 2020 ...................... 75

4.1.2 Mục tiêu tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP

kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên ............................ 78

4.2. Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân

hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên........ 79

4.2.1. Cải tiến quy trình, đơn giản hoá thủ tục cho vay đối với các DNNVV

để đẩy nhanh tốc độ thẩm định hồ sơ vay vốn.............................. 79

4.2.2. Thực hiện tốt các chính sách tín dụng DNNVV........................... 80

4.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .......................................... 82

4.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện tốt chính sách chăm sóc

khách hàng .................................................................................... 84

4.2.5. Không ngừng mở rộng thị phần, nâng cao uy tín, vị thế và năng lực

cạnh tranh so với ngân hàng đối thủ ............................................. 85

4.2.6 Nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý chặt chẽ hồ sơ vay vốn.... 86

vi

4.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để nâng cao chất

lượng tín dụng ............................................................................... 89

4.3. Kiến nghị đối với các bên có liên quan........................................... 89

4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và NHNN Việt Nam............................. 90

4.3.2. Kiến nghị với ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam................ 93

4.3.3 Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa .................................................. 95

KẾT LUẬN.............................................................................................. 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................ 100

vii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu Diễn giải

DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa

DSCV Doanh số cho vay

FDI Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài

KHĐVV Khách hàng được vay vốn

MSME Doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu nhỏ

hơn 20 tỷ đồng/năm

NFI Thu nhập thuần từ phí

NFX Thu nhập thuần từ hoạt động mua bán ngoại tệ

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

NII Thu nhập thuần từ lãi

NPL Nợ quá hạn từ trên 90 ngày

SME Doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu từ

20 tỷ đồng/năm đến 200 tỷ đồng/năm

TCB/ Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

TCTD Tổ chức tín dụng

TLTT Tỷ lệ tăng trưởng

TMCP Thương mại cổ phần

TOI Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh

USD Đô la Mỹ

USME Doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu lớn

hơn 200 tỷ/năm

viii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng phân loại DNNVV......................................................... 6

Bảng 3.1 Kết quả kinh doanh Techcombank Thái Nguyên giai đoạn

2013-2016 ............................................................................. 39

Bảng 3.2 Dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên................................................................................... 41

Bảng 3.3 Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên năm 2016................................................................. 44

Bảng 3.4. Cơ sở khách hàng hiện tại thời điểm 31/12/2016................. 46

Bảng 3.5. Kết quả kinh doanh đối với SME năm 2016 ........................ 48

Bảng 3.6. Cơ cấu dư nợ khách hàng SME thời điểm 31/12/2016 ........ 49

Bảng 3.7. Cơ cấu TOI theo cấu phần sản phẩm dịch vụ....................... 51

Bảng 3.8. Cơ cấu TOI theo phân khúc khách hàng............................... 52

Bảng 3.9. Cơ cấu TOI theo ngành nghề kinh doanh............................. 52

Bảng 3.10. Dư nợ cho vay DNNVV tại Techcombank chi nhánh Thái

Nguyên................................................................................... 55

Bảng 3.11. Số lượng khách hàng vay vốn qua các năm.......................... 57

Bảng 3.12. Cơ cấu dư nợ DNNVV theo thời hạn cho vay ..................... 58

Bảng 3.13. Cơ cấu dư nợ DNNVV theo ngành qua các năm ................. 60

Bảng 3.14. Tỷ lệ nợ không đủ tiêu chuẩn SME qua các năm................. 65

Bảng 3.15. Tình hình nợ không đủ tiêu chuẩn đối với SME qua các

năm........................................................................................ 66

ix

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 3.1. Biểu đồ cơ cấu dư nợ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên ...................................................................... 42

Hình 3.2. Biều đồ cơ cấu dư nợ của các NH TMCP ngoài quốc doanh

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ............................................ 43

Hình 3.3. Biểu đồ cơ cấu số lượng khách hàng có dư nợ phân theo quy

mô doanh thu ...................................................................... 47

Hình 3.4. Biểu đồ cơ cấu số lượng khách hàng có dư nợ phân theo

ngành nghề.......................................................................... 47

Hình 3.5. Biểu đồ cơ cấu số lượng khách hàng có dư nợ phân theo kỳ hạn

vay ....................................................................................... 48

Hình 3.6. Biểu đồ cơ cấu dư nợ DNNVV theo phân khúc khách hàng

thời điểm 31/12/2016.......................................................... 49

Hình 3.7. Biểu đồ cơ cấu dư nợ DNNVV theo kỳ hạn khoản vay thời

điểm 31/12/2016 ................................................................. 50

Hình 3.8. Biểu đồ cơ cấu dư nợ DNNVV theo ngành 31/12/2016 .... 50

Hình 3.9. Biểu đồ cơ cấu TOI theo cấu phần sản phẩm dịch vụ ........ 51

Hình 3.10. Biểu đồ cơ cấu TOI theo phân khúc khách hàng................ 52

Hình 3.11. Biểu đồ cơ cấu TOI theo ngành nghề kinh doanh .............. 53

Hình 3.12. Biểu đồ tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV qua các

năm...................................................................................... 55

Hình 3.13. Biểu đồ tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay DNNVV qua

các năm ............................................................................... 56

Hình 3.14. Biểu đồ tăng trưởng số lượng khách hàng vay vốn qua các

năm...................................................................................... 57

Hình 3.15. Biểu đồ cơ cấu dư nợ DNNVV theo thời hạn cho vay....... 59

Hình 3.16. Biểu đồ diễn biến tăng trưởng dư nợ DNNVV theo ngành 61

Hình 3.17. Biểu đồ cơ cấu dư nợ phân theo ngành qua các năm ......... 61